Einladung per E-Mail

Fügen Sie Ihrer Einladung zum Beratungsgespräch, einfach den Link zum digitalen Bedarfs-Check bei und schon sitzt Ihr Kunde am Steuer seines Versicherungs-Cockpits!

Digitaler Bedarfs-Check

Für den digitalen Bedarfs-Check loggt Ihr Kunde sich mit den gewohnten Zugangsdaten in sein Online-Banking ein - PSD2-konform, vollkommen sicher und in nur 3 Minuten!

Zugriff verwalten

In Echtzeit erhält Ihr Kunde eine übersichtliche Auswertung aller relevanten Transaktionen und Verträge. Hier entscheidet Ihr Kunde jetzt, welche Informationen er teilen möchte.

Schon geschafft!

Glückwunsch! Das fertige Kunden-Cockpit zeigt Ihnen und Ihrem Kunden detailliert die Analyseergebnisse zu Versicherungen, Vorsorgeplänen, Lebenssituation und mehr an!

Im Detail

COCKPIT

Liquidität

Mit Cockpit machen Sie sich schnell und einfach einen Eindruck von der Liquiditätssituation

Vermögensbildung

Sie erhalten eine detaillierte Auflistung der Vermögensanlagen Ihres Kunden

Versicherungen

Übersichtlich kategorisiert – auf einen Blick erkennen Sie alle Versicherungen inkl. Versicherungsnummer

Verträge

Im Cockpit werden alle erkannten Verträge übersichtlich aufgelistet – so erhalten Sie einen guten Einblick in die Welt Ihres Kunden

Einnahmen

Mit Cockpit bekommen Sie Einblick in Höhe und Art der Einnahmen, wie z. B. Gehalt oder Kindergeld

Einnahmen

In den Ausgaben werden alle wiederkehrenden Zahlungen erkannt und aufgeführt

Beratung auf den Punkt

DER ASSISTENT
IHRER BERATER

Überzeugen Sie Kunden im Beratungsgespräch mit einer Punktlandung! Mit dem Cockpit von fino analysieren Ihre Berater die Finanzsituation ihrer Kunden per Knopfdruck, erkennen Versicherungslücken auf den ersten Blick und erhalten direkt eine Empfehlung für passende Versicherungsprodukte. Dafür müssen nicht einmal Daten erfasst werden. Unsere auf KI und einem intelligenten Regelwerk basierende Software fino-Cockpit unterstützt Ihre Berater dabei, Kundenbedarf und Vertriebspotenzial spielend leicht zu erkennen. So schnell und intuitiv war die passgenaue Beratung von Versicherungskunden noch nie.

KontaktWir beraten Sie gerne