Kontowechselhilfe
Wir unterstützen Sie mit einer ZKG-konformen Kontowechselhilfe. Von der Erstellung der Ermächtigung bis zur Information der Zahlungspartner. Wir unterstützen Sie, übernehmen jeglichen Versand und bereiten alles digital und nachvollziehbar auf. Der Berater wird über jede Veränderung im Prozess informiert, sodass die gesetzlichen Fristen eingehalten werden. Der Kunde kann wählen, ob er seine Zahlungspartner alleine oder zusammen mit dem Berater prüfen möchte, bevor wir diese automatisch informieren.
Automatische Fristenkontrolle
Der gesamte Kontowechselhilfe-Prozess ist ausgerichtet nach den Vorgaben des ZKG, wodurch eine stetige Überwachung der gesetzlichen Fristen durch ein automatisiertes Mahnwesen möglich ist.
Die All-in-one Lösung
Wir bieten einen 360-Grad-Service von Erstellung, Versand, Erfassung der Ermächtigungen bis zum Reporting und einer Auftragshistorie sowie einem Workflowmanagement.
Kontowechselservice
Mit dem Kontowechselservice ist der Wechsel innerhalb weniger Minuten einfach & schnell vollzogen. Der Kunde muss sich lediglich in seinem Online-Banking-System anmelden, seine Kontoumsätze digital abrufen und mit der innovativen KI-Datenanalyse werden in kürzester Zeit automatisiert sämtliche Zahlungspartner erfasst. Anschließend hat Ihr Kunde die Möglichkeit, etwaige Änderungen an Zahlungspartner vorzunehmen. Alle Anschreiben an die Zahlungspartner werden auf Wunsch automatisiert als Service versendet & auf Wunsch auch die Kündigung der alten Bank. Im Anschluss erhält der Kunde eine detaillierte Zusammenfassung aller Vorgänge per E-Mail, selbstverständlich nach sämtlichen europäischen Datenschutzrichtlinien zum Schutz der persönlichen Daten.
Aktueller Wechselstatus
Ihr Kunde kann die tatsächliche Umstellung seiner Zahlungspartner über ein Statusupdate nachvollziehen und bei Bedarf jederzeit individuell editieren.
Flexibilität schafft Effizienz
Nutzen Sie das enorme Potential Ihren eigenen Kunden passgenaue Angebote zu liefern - auf Basis der Identifikation der jeweiligen Lebenssituation.
Depotwechselservice
Vereinfachen Sie noch heute den Wechsel der Depots Ihrer Kunden und bieten Sie nur die beste Lösung – mit dem Depotwechselservice. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, die Kundenberatung auf ein neues Level zu bringen und Kunden langfristig an Ihr Unternehmen zu binden? Dann bieten wir Ihnen dafür die perfekte Lösung, natürlich basierend auf allen neuen steuerrechtlichen Szenarien. Durch die innovative KI-Datenanalyse werden die Daten aus dem Depotwechsel übersichtlich Ihren Beratern zur Verfügung stellt, schaffen wir Mehrwerte zur Kundenbindung auf dem neusten technischen Niveau.
Erkennung von Freistellungsaufträgen
Unser System erkennt Freistellungsaufträge beim Depotwechsel, identifizieret diese und übertragt automatisiert alle nötigen Informationen.
Vollständig digital und automatisiert
Der Depotwechsel ist zeiteffizient für Ihre Kunden & der Prozess dank innovativer Technologie in weniger als fünf Minuten vollzogen.
